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老牌企业焕发新生，Meta在全球AI领域成为一匹黑马。
Meta在AI研发方面曾走过一段弯路。尽管拥有十亿级社交用户和大量算力资源，甚至将算力租赁作为业务，但一直未能推出市场认可的成熟产品。即使采取“广积粮、缓称王”的策略，多年过去仍无起色。截至今年上半年，Meta的AI服务在C端市场份额不足5%，B端企业付费市场不到10%。与OpenAI的46.4%和35%相比差距悬殊，甚至谷歌的27.7%和20%也让Meta羡慕不已。
Meta并非不重视AI，每年千亿美元的投入在美国大厂中名列前茅。然而，重金押注却走了弯路。开源模型Llama像体弱多病的早产儿，闭源模型Muse Spark则像内外交困的难产儿。
最初，Meta押注开源大模型路线。2023年3月上线Llama，不到半年就开放了商业应用的Llama2，步伐迅速。一度被视为GPT系列的有力竞争者，但“开源VS闭源”的路线之争很快以Llama的失败告终。技术门槛和算力配置的隐形成本高昂，性能表现不佳。最致命的是产品先行还是技术优先的内部冲突导致管理混乱。从2023年3月到2025年5月，Meta四次重组AI团队，内部动荡、人才流失、自曝刷榜事件频发。Llama从开源之光沦为市场弃儿。
开源之路受阻后，Meta将开发重心转向闭源。实际上，在Llama积累人气时，闭源模型Muse Spark已启动。但Muse Spark很大程度上复制了OpenAI的成功路线，却在“开源派”掣肘下，内部安全审查频繁卡壳，资源供应断断续续。一路坎坷，直到今年4月API发布前夕还因“安全对齐”跳票，引发舆论哗然和恶评如潮。
在竞争激烈的AI领域，时间最为宝贵。Muse的落地一再拖延，不仅外界不看好，Meta内部也一片混乱。据美国科技媒体《连线》报道，6月初一场有数千名员工参加的Meta内部视频会议中，一名员工情绪失控，频爆粗口打断同事发言，称“公司把我们当狗用”。还有高管向媒体吐槽“Muse可能不是同代最好的产品”。
就在普遍“谨慎不看好”的低迷气氛下，Muse终于问世。
Muse，低开高走成为意外之喜。9月8日，个人AI Agent Muse上线。性能表现符合大厂出品的第一梯队，但谈不上惊艳。跑分平平，优缺点明显。Muse在处理简单任务时表现出色，如整理邮箱、发邮件、订旅行、填表格、网购下单，完成任务又快又好。但在处理复杂任务时，如跨网站登录、多步骤电子支付，发挥不太稳定。
这样一款好用但不完美的AI产品，却受到市场欢迎。上线不到两周，Muse登顶美国苹果应用商店免费应用榜，排名超过ChatGPT、Gemini和Claude。
Meta终于实现了战胜OpenAI的夙愿。Muse赢得阶段性胜利，并非核心性能指标领先GPT系列，而是个人AI Agent更实用、更好用。实际上，对照去年7月OpenAI发布的“从AI到AGI的五步过程”，Muse和GPT目前版本都处于“Level 3：Agents，AI可以作为系统执行一些行动任务”的同阶水平。但Muse依托庞大的Meta生态，许多自家应用有近水楼台的优势，因此比GPT多了不少实用功能。这些功能虽然日常、简单，与GPT擅长的深度推理分析相比不值一提，但主打日常和便捷。相比AI自动生成PPT的高端需求，线上点餐的“低级需求”更频繁、更普遍。有用、好用就有热度，市场的逻辑如此朴素。
Muse意外走红，Meta的身价水涨船高。9月21日，Meta股价大涨超11%，创2025年4月以来最大单日涨幅，市值暴涨近2000亿美元，随后带动芯片股集体大涨。
最大赢家是AMD，大涨近10%，市值首破1万亿美元。尽管Meta的核心供应商仍是英伟达，但今年2月Meta与AMD签下五年千亿美元协议后关系升温，被视为英伟达“霸权”松动的标志之一。因此，Meta吃肉，AMD也喝到了头汤。
最意外的赢家是英特尔，涨幅超12%。此前AI产业的“软硬件联动”主要受益者是GPU。Muse大规模应用后，形势发生变化。当AI Agent从“回答问题”走向“替用户执行任务”，CPU不再只是GPU服务器里的配套部件，而成为Agent时代的执行底座。因为“回答问题”高度依赖GPU的大规模并行计算，CPU只是配角。而Agent完成复杂任务，离不开CPU调用工具、读取文件。任务越复杂，CPU在任务链中的作用越突出。Muse在执行复杂任务时表现出的短板，凸显了CPU在Agents时代的地位上升。资本市场捕捉到Agent带来的CPU新增量，英特尔成为香饽饽。
作为AI“硬件口粮”的储存芯片，也分享了Muse的喜气，费城半导体指数随之上涨。总之，此前市场并不看好的Muse，为美国科技产业和股市带来了不少意外收获。
有人欢喜有人愁。大半美国科技企业为Muse的“庆生宴”发贺词时，电商巨头亚马逊却怒发禁令。9月21日，亚马逊正式阻断Muse的访问权限。此前亚马逊曾尝试劝说Muse主动排除其电商站点，但未谈拢。解释访问禁令时，亚马逊列出Muse的“三大罪状”：Meta事先未告知Muse会访问其电商平台；该智能体在网页浏览时未主动表明身份；Muse似乎会采集并保存用户账号凭证，亚马逊认为这带来隐私和安全风险。
面对亚马逊的怒火，Meta反应平静。对前两条未作正面回应，但对含“似乎”的第三条，Meta正面硬扛，强调严格的隐私政策和安全防护机制。动辄因“安全对齐”跳票、内部安全审查严格的Meta有这份自信。值得注意的是，亚马逊并非刻意针对Meta，而是对所有不请自来的Agent充满敌意。去年11月，亚马逊发起“Agent诉讼首战”，起诉人工智能企业Perplexity的“Comet”侵权，一度获得法院访问禁令，但在今年3月被上诉法院推翻。因此，亚马逊这次自行屏蔽Muse，大有死磕到底的架势。
然而，亚马逊并非一味“御敌于境外”。这家老牌电商企业清楚，Agent时代不可阻挡，靠禁止、排斥、封闭守不住“江山”。实际上，亚马逊正紧锣密鼓地打造自家的网购Agent，对“外敌”的禁令只为“闭门造车”赢得时间。但以亚马逊在AI领域的拉胯表现，这番苦心能否收到预期效果，高度存疑。市场普遍认为，如果亚马逊输掉Agent应用的竞争，将沦为AI时代的“版本弃子”。
纵观Muse开发至今的历程和问世以来的风波，可以清晰发现，AI产业的竞争不是技术之争、概念之争，而是应用之争。尤其是进入Agents的落地阶段，市场应用的优先级已明显高于技术指标——好用、能用比跑分更重要。Meta和OpenAI的技术竞争中，公认处于下风。Muse问世后比GPT好用，一夜翻盘。GPU厂商长期占据AI产业资本市场的C位，Muse展现了CPU的应用增长前景，英特尔这种“老登股”瞬间翻红。甚至亚马逊对Muse如临大敌、严防死守，更是应用之争。科技以人为本，是拿来用的，不是拿来吹的。跑分不是不重要，但落地应用更重要。中国互联网产业依托庞大市场、超前基建，在开拓市场应用上有优势。然而，AI勃兴后，中国科技企业在技术上不乏高光时刻，却在应用领域表现平平。只能说在通用AI Agent技术上，中国技术也处于全球第一梯队。2025年3月，Manus以“全球首个通用AI Agent”横空出世，邀请码一码难求。但此后Meta收购引发的风波，Manus风光不再。阻止Meta收购Manus，并未阻止Muse横空出世。Manus于2026年9月1日宣布恢复独立运营至今，却依然难入国门。制约中国AI走向应用落地的因素，仅仅是算力封锁“卡脖子”吗？爱游戏入口
本文来自微信公众号“功夫财经”（ID：kongfuf），作者：关不羽，36氪经授权发布。